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大地期货研究院 2026/03/10 甲醇周报：地缘冲突仍占主导
主要观点
核心观点：中性受特朗普称“战争已基本结束 ”相关言论的影响 ，甲醇价格大幅回落 ，甲醇价格仍由地缘冲突主导，目前局势形势还不是很明朗 ，预计战争热度大概率会比之前降温 ，建议前期多单止盈，关注伊朗地缘冲突后续进展、MTO开工等 。
新增产能：中性无新增产能计划投产 。
国内开工：中性偏多目前3月检修计划报的不多 ，但是目前看利润明显差于去年同期 ，关注春检实际情况。
进口方面：中性偏多预计3 、4月进口量仍在低位 。
港口库存：中性偏多虽然兴兴 、盛虹仍然停车中，且MTO近期可能有负反馈停车 ，但3、4月进口量大概率仍在低位预计整体仍以去库为主 ，需关注伊朗地缘冲突对伊朗装置开工以及运输等影响 。
MTO需求：中性近期MTO利润亏损明显扩大 ，兴兴和斯尔邦仍在停车中 ，据了解南京诚志等货用完后可能有停车计划 ，但是随着甲醇价格暴跌预计MTO利润将修复 ，关注MTO装置是否还会停车。
传统下游：偏多节后传统下游将进入需求旺季，开工将有提升 。
成本方面：中性偏弱3月之后预计煤价将逐步走弱 。
01
成本端：偏弱预期
煤价：偏弱预期
近期煤价小幅走弱。供应方面 ，停产的煤矿陆续恢复 ，目前9成煤矿已经恢复生产，因此供应端增加预期 。而需求端3月之后将进入需求淡季 ，印尼煤事件目前还存在不确定性 ，即使配额削减，预计影响也不大 ，整体上来看预计3月之后预计煤价将偏弱运行 。
26年需要看下能源的十五五规划 ，没有特别驱动的情况下，预计就是在700-850的震荡运行 。
数据来源：煤老板网 、大地期货研究院
02
供应：国内开工下滑
进口减量预期
甲醇利润：煤制盈利气制利润亏损均改善
目前西北煤制甲醇利润在盈亏平衡线附近 ，相比去年同期利润大幅下滑 。
气头装置处于长时间大幅亏损的状态 ，主要受到成本高 、下游价格低的影响 。
国内开工
目前3月检修计划报的不多 ，虽然近期利润有改善 ，但目前看26年利润仍明显差于25年同期 ，不排除会出现意外检修的情况 ，预计3月开工将有一定幅度的下滑，关注春检实际情况 。
新增产能：明年投产增速放缓
26年有545万吨的计划新增产能 ，其中多数是绿色甲醇产能 ，因为成本高目前只能出口或者供给甲醇船用燃料，对实际供需影响不大 ，而且中煤榆林二期是一体化的装置（220万吨甲醇、100万吨的烯烃） ，但具体是否外采，还要看聚烯烃的开车情况 ，聚烯烃现在内卷也很严重 ，据了解推延到27年投产，元锂能源计划在明年年底投产 ，所以26年实际的供应增量比较有限。
进口：4月进口量大概率仍在低位
目前伊朗甲醇仅一套装置计划近期重启 ，其余装置均处在停车状态中 ，虽然阿萨鲁耶等港口正常装港排货 ，但是由于霍尔木兹海峡关闭 ，部分船只停航避险或者绕道或在阿曼湾附近等待 ，运输周期持续拉长 。密切关注美伊冲突后续进展，目前看战争短期结束的可能性较小 ，预计4月进口量大概率仍在低位 。
截至2.25日伊朗装港量仅为23.5万吨 ，中国价格仍低于国外，预计非伊的量还是比较少 ，预计3月进口量仍在低位。
关注海外新增产能投产情况
因为近几年伊朗产能持续扩张以及今年冬季限气时间有所推延 ，下半年甲醇进口量屡创天量，整体上预计今年进口量将高于去年 。
26年伊朗dena 、sabalana共计330万吨装置计划投产 ，其中dena计划一季度试车 ，sabalan计划四季度投产 。受冲突影响，预计dena装置投产大概率推后。
wind 、大地期货研究院
03
需求：关注MTO装置何时重启
MTO：关注MTO装置何时重启
兴兴和斯尔邦仍在停车中 ，据了解南京诚志等货用完后可能有停车计划 ，但是随着甲醇价格大幅回落预计MTO利润将明显修复 ，关注MTO装置是否还会停车 。
烯烃上半年投产阶段性放缓 ，投产主要集中在下半年 ，预计下半年MTO利润偏弱压力增大 ，MTO出现负反馈的概率增大 。
MTO新增：关注广西华谊投产情况
广西华谊推延至2026年二季度投产，该装置已经完成中交 ，进入生产准备阶段 ，如果正常生产预计每个月会增加25万吨左右的需求。
甲醛：回升预期
甲醛开工：本周：23.3%；上周：10.19%
预计节后甲醛开工将逐步回升 。目前看26年甲醛新增产能不多，且大多有下游配套 ，而且终端下游景气度不高 ，预计26年甲醛新增产能有限 。
醋酸：高位运行
醋酸开工：本周：84.74%；上周：84.9%
3月计划内检修的装置较少，预计仍旧高位运行 。展望26年 ，供应方面今年新增产能因为装置 、工艺原因产能没有完全释放再加上明年新增产能投产计划 ，但需求增加有限，供需矛盾加剧导致产业利润继续恶化 ，同时局部竞争优势偏低的老装置出现阶段性被迫停车现象 ，将导致甲醇需求增量不及预期 。
MTBE：高位运行
MTBE开工：本周：69.29%；上周：68.67%
MTBE开工近期一直高位运行 ，2026年有220万吨左右的新增产能计划投产 ，且大多集中在下半年 ，但是因为下游需求比较差 ，预计即使投产后整体开工也是往下降的，导致新增的产能不及预期 。
04
港口库存：大概率去库为主
港口库存：大概率去库为主
库存方面 ，虽然兴兴 、盛虹仍然停车中 ，且近期内地货源有流入港口，但3 、4月进口量大概率仍在低位（3.6-3.22进口量仅26-27万吨） ，预计整体仍以去库为主 ，需关注伊朗地缘冲突对伊朗装置开工以及运输等影响 。
05
价差 、基差
港口和内地价差扩大
近期港口和内地价差扩大，套利窗口开启 ，内地货源将流入港口。
26年海外新增产能有投产预期 ，而国内供应增量有限且需求增量主要集中在内地，预计26年内地将强于港口 。
基差
近期基差大幅走强 ，虽然港口MTO装置停车、降负 ，但是预计3 、4月计划到港量仍在低位 ，预计近期港口库存去库为主 ，预计基差偏强震荡为主 ，密切关注伊朗地缘冲突后续进展 。
2026年一季度港口库存有去库预期 ，二季度之后港口库存预计将逐步累库，预计基差将先强后弱。
月间价差PP-MA价差
月间价差：考虑到地缘冲突后续有降温可能 ，建议5-1正套止盈离场 。
因为26年PP仍处于产能投放周期 ，尤其是下半年投产集中，预计PP-3*MA价差难以维持高位 ，可以关注逢高做缩PP和MA价差的机会 。
周全
从业资格证号：F0286822
投资咨询证号：Z0010789
联系方式：0571-86774106
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