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（来源：invest wallstreet）
?以下是本周人工智能(AI)领域最重要的分析师观点。
摩根士丹利将英伟达重新列为半导体首选股
摩根士丹利已将英伟达(NASDAQ:NVDA)重新列为其半导体首选股,认为该股近期的停滞未能反映业务基本面的改善 。
分析师Joseph Moore在周一的研报中写道:过去两个季度,英伟达股价没有上涨,而业务却持续增强——这是由于对当前增长持续性的担忧所致 。
Moore表示,该股当前估值提供了一个有吸引力的入场点,指出英伟达的交易价格约为预期2027年每股收益的18倍,他称这是一个出人意料的良好入场点。
这一观点标志着摩根士丹利早期立场的转变,当时该公司更青睐SanDisk和美光科技等内存公司,预期AI相关盈利杠杆在该板块会更强 。
Moore表示,该策略被证明非常成功,自该观点发布以来,内存股上涨了300%至900% 。在同一时期,尽管盈利预期在过去六个月增长了约38%,但英伟达的股价基本持平。
Moore表示,投资者对需求持续性和潜在市场份额压力的担忧影响了市场情绪。然而,他认为这两个问题都开始改善,即将推出的产品更新预计将强化英伟达的领先路线图,并有助于解决竞争担忧 。
在需求方面,摩根士丹利的供应链调查显示,超大规模客户持续保持强劲的支出承诺 。Moore写道:目前没有任何迹象表明当前的投资周期已经结束,并指出一些客户正在预付款项以确保2028年前的产能。
他补充说,如果内存 、存储 、光学和电源等其他组件成为主要瓶颈,AI处理器供应限制的缓解最终可能使英伟达受益 。
Moore还表示,投资者对短期供应指标的关注可能掩盖了更强劲的潜在需求趋势 。在他看来,GPU交付周期的任何改善都可能支持类似于以往周期中出现的市场份额增长。
英伟达目前在AI处理器收入份额中占约85%,ASIC占比略高于10%,AMD占比略低于5% 。虽然Moore承认,随着大客户追求更具架构灵活性的策略,竞争可能会逐渐加剧,但他表示许多部署仍然青睐英伟达 。
他补充说,主要ASIC和AMD客户预计将在2026年将其英伟达相关支出增加80%以上。
摩根士丹利:逢低买入三星股票
摩根士丹利在另一份研报中表示,三星电子(KS:005930)股票在近期下跌后看起来越来越具有吸引力,认为这次回调为AI内存架构变化前提供了潜在的入场机会 。
该股本周下跌超过13%,表现逊于大盘,同期KOSPI指数下跌约10% 。
摩根士丹利分析师Shawn Kim表示,随着芯片变得越来越专业化,AI内存生态系统开始转向更复杂的混合结构,此次调整正值此时。
虽然高带宽内存(HBM)继续主导许多AI工作负载,但该分析师表示,其他类型内存的新用例正在出现 。Kim表示,静态随机存取存储器(SRAM)正在为延迟比吞吐量密度更重要的工作负载开辟利基市场 。
分析师预计英伟达将在即将举行的GPU技术大会上推出一款新的推理专用芯片。根据Kim的说法,该芯片可能使用围绕大量片上SRAM构建的语言处理单元设计。
他表示,这种架构专为推理的顺序速度而设计,可能会吸引愿意为速度付费的客户 。
Kim认为,业界不应将这种演变视为内存技术之间的直接竞争 。相反,市场正在转向一个分层系统,其中不同的内存类型发挥互补作用。
他补充说,这两种技术将保持分层,将SRAM用于热路径执行,将HBM用于可扩展的内存容量 。
Kim还表示,基于LPU的设计还可以避免当前HBM和CoWoS封装的供应链瓶颈,这些瓶颈限制了AI硬件生态系统的部分领域 。
尽管AI内存市场最终将如何演变仍存在不确定性,但摩根士丹利重申三星电子为其首选股。Kim提到了该公司在HBM4认证方面的进展、SRAM能力、晶圆厂运营的灵活性以及更广泛商品周期的潜在支持 。
Kim写道:从历史上看,这种调整提供了良好的买入机会,并补充说盈利预期仍有很大的恢复空间 。
分析师上调Marvell评级,AI前景增强
Benchmark和美国银行的分析师将Marvell Technology(NASDAQ:MRVL)上调至买入评级,此前这家芯片制造商的最新业绩和指引强化了与AI需求相关的加速增长预期。
Marvell预计2028财年(FY28)收入将接近150亿美元,突显了对其用于AI数据中心的定制芯片和互连解决方案的强劲需求 。该预测远高于华尔街预期的129.2亿美元,并推动股价周五上涨超过18% 。
该公司还上调了2027财年展望,目前预计收入将同比增长超过30%,达到近110亿美元,而此前的预测约为100亿美元。
美国银行分析师表示,该公司最新的财报电话会议增强了对其在关键AI基础设施板块敞口的信心 。根据Vivek Arya领导的分析师团队,此次更新突显了Marvell对AI光学连接的稳固杠杆,以及即将推出的微软定制芯片项目的潜在成功,以及该公司在亚马逊XPU过渡年度正在转危为安的迹象 。
Benchmark分析师Cody Acree也将该股上调至买入评级,并设定了130美元的目标价,理由是Marvell的数据中心和连接业务存在多个增长驱动因素。
Acree表示,该公司受益于广泛加速的需求趋势 、改善的延伸可见性,其指引表明未来几年收入和盈利可能大幅高于当前市场一致预期。
他补充说,Marvell的定制硅板块预计将继续扩张,这得益于与包括亚马逊和微软在内的超大规模客户的持续合作 。
尽管股价近期上涨,Acree表示,与更广泛的AI半导体同行相比,Marvell的估值仍然特别具有吸引力 。
Loop Capital首次覆盖Astera Labs,给予买入评级,看好AI超级周期
本周,Astera Labs(NASDAQ:ALAB)获得Loop Capital的看涨首次覆盖,该投资银行给予这家半导体公司买入评级和250美元的目标价,指出其在AI超级周期中的核心作用。
Loop Capital分析师Ananda Baruah表示,该公司代表了投资者在最大芯片制造商之外获得AI基础设施敞口的最清晰方式之一 。
Baruah在研报中写道:我们首次覆盖给予买入评级和250美元的目标价,因为我们认为ALAB是最能代表多元化AI硅’纯粹标的’的公司(英伟达除外) 。
该分析师认为Astera Labs在广泛的AI处理器生态系统中占据有利位置,包括用于大规模数据中心部署的GPU和替代加速器。
他表示,该公司的产品旨在支持下一代AI基础设施的性能和连接要求 。他写道,Astera Labs通过旨在解决AI服务器和集群性能瓶颈的技术,在基本上所有生成式AI硅类型(GPU 、Tranium、TPU和其他XPU)中都有机会 。
Baruah认为,AI系统规模和复杂性的不断增长将使该公司的解决方案随着时间的推移变得越来越重要。他说:随着服务器和集群变得更大 、更复杂(即越来越复杂),ALAB变得更加关键和有价值 。
该分析师还指出,除英伟达开发的加速器外,进入市场的AI加速器范围不断扩大,认为这一趋势可能会扩大Astera Labs的潜在可寻址市场 。
从长期来看,Baruah认为,随着该公司的技术嵌入AI基础设施堆栈,该公司将建立更强的竞争地位。
他强调了Astera Labs的预测软件和管理平台COSMOS,他表示该平台可能成为行业标准和真正的性能放大器 。他补充说,如果被广泛采用,该平台可以在AI系统继续扩展时与客户建立护城河般的粘性 。
Barclays表示,AI担忧不公平地惩罚工业软件股
工业软件股已被卷入由AI颠覆软件板块的担忧推动的更广泛市场抛售中,但Barclays表示这种反应过度,并误解了企业软件业务如何创造价值。
该银行分析师Guy Hardwick认为,主流叙事——即AI将破坏软件即服务(SaaS)公司的经济效益——忽略了客户实际支付的服务 、运营可靠性和行业专业知识的重要性。
他表示,SaaS AI看跌论点过度了,并补充说AI应该代表我们工业软件公司的增量机会而非威胁 。他补充说,AI驱动的抛售不公平地惩罚了工业软件 。
Hardwick表示,认为AI将使企业软件商品化的观点基于一个错误的假设,即客户主要为代码付费。
他在研究报告中写道:虽然AI使代码生成商品化,但它突显了SaaS中服务的经济价值 。如果代码是商品,那么价值就在于深厚的领域专业知识、可靠的服务以及混合(确定性+概率性)架构 。
Hardwick补充说:代码是输入,而不是产品或输出,并指出成功的SaaS公司多年前就已超越销售代码,现在主要在服务和板块专业知识方面竞争。
市场反应暗示编码在企业软件价值中占很大份额,该分析师认为这是不准确的 。在成熟的SaaS公司中,编码可能仅占总支出的一小部分 。
根据Barclays的估计,编码成本可能仅占收入的约4%至8%,这表明自动化代码生成只会产生有限的直接财务影响。
即便如此,工业软件公司的估值已大幅下降,Barclays指出,其覆盖的公司估值倍数在过去六个月下降了约50% 。
Hardwick还指出,运行AI系统的经济效益是另一个可能使老牌软件提供商受益的因素 。虽然生成式AI可能会降低开发成本,但由于与GPU 、能源和基础设施相关的推理成本,大规模运营AI软件可能很昂贵。
Hardwick表示:即使软件可以廉价或免费生成,也无法大规模廉价运营,并认为这创造了一个硬性的经济价格下限,有利于能够有效管理这些成本的公司 。
他补充说,工业软件估值现已回落至疫情时代水平,相对于标普500处于历史低位,尽管该板块提供的自由现金流收益率高于许多工业科技硬件同行 。
Hardwick认为,有几个潜在催化剂可能推动资金重新流入该板块,包括投资者对AI硬件交易的疲劳 、半导体相对软件的表现可能出现逆转,以及该板块的高空头持仓。
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