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全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期 ”与“存储价格暴涨 ”的双重变局 ，洁净室工程需求持续释放 。
亚翔集成年报业绩大增 ，股价涨停
3月13日 ，亚翔集成（603929）股价大幅高开 ，开盘后不到1分钟涨停 ，最新收盘价140.83元/股 。最新股价与近1年低点相比 ，该股最大涨幅达到4.6倍以上 。
亚翔集成主要专注于电子行业中 IC 半导体 、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 ，属于洁净室工程行业较高端领域 ，公司已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目。
3月12日晚间 ，公司发布2025年年度报告 ，2025年公司实现营业总收入49.04亿元 ，同比下滑8.81%；实现归母净利润8.92亿元 ，同比增长40.3% ，净利润规模创历史新高 。单季度来看 ，公司2025年第四季度净利润为4.5亿元 ，环比增长59.69%，盈利上升趋势显著 。
公司在年报中提到 ，集成电路产业受政策多方位扶持 ，AI 算力需求推升存储芯片的需求旺盛 ，国内集成电路产业扩建得以继续保持平稳态势 ，国外市场部分在东南亚地区半导体投资热络 ，这也给公司带来了持续机遇 。报告期内 ，新加坡项目持续推进且收获大单 ，对2025 年度业绩和利润贡献较多 。
洁净室成为全球AI产能扩张瓶颈
对于半导体行业来说 ，洁净室是制造环节中重要的一环 ，直接影响产品良率 。集成电路产业链几乎所有的主要环节、IC 制造的前后道工序都需要在洁净室中完成 ，如果生产过程中空气洁净程度达不到要求 ，产品良率会受到很大影响 。
当前 ，全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨 ”的双重变局 。台积电 、美光科技等龙头大幅扩产 ，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集 。
国信证券表示 ，由于海外AI算力需求的爆发式增长 ，而洁净室建设能力供给相对刚性，洁净室目前已成为制约全球AI产能扩张的核心瓶颈 。美光科技等龙头厂商扩产需求紧迫 ，急切希望缩短洁净室建设工期 ，因此不得不加价下单以优先获得工程资源 ，洁净室工程“量价齐升 ”逻辑将得以持续强化 。
2026年1月29日 ，三星电子存储器业务负责人金在俊在财报电话会议上表示 ，由于行业内洁净室空间有限 ，预计2026年和2027年的供应扩张将受到限制 ，预计供应短缺将持续存在 ，公司计划投资建设新的晶圆厂 ，提前确保洁净室的产能 。
设备厂商同步指出洁净室空间不足成为扩产瓶颈 。阿斯麦在财报中披露 ，其2025年第四季度营收达72亿欧元 ，略高于市场预期 ，但公司首席执行官强调 ，尽管客户对先进光刻设备的需求依然强劲 ，但许多晶圆厂已接近满负荷运转 ，新产能建设受土地 、电力 、洁净室空间及供应链限制，短期内难以快速释放 。
长江证券研报认为 ，AI驱动半导体需求提升 ，洁净室短缺现状下 ，行业规模 、盈利有望量价齐升 ，继续看好洁净室板块 。
国投证券指出 ，在全球AI技术迭代加速背景下 ，“十五五 ”规划纲要同样提出统筹推进算力设施建设 ，加强算力设施支撑 ，预计电子半导体行业资本开支加码 ，带动各环节产能建设需求提升 ，洁净室工程需求有望释放 。
洁净室概念诞生6只翻倍股
据证券时报·数据宝统计 ，A股市场上目前涉及洁净室业务的概念股有15只。截至3月13日收盘 ，概念股合计A股市值1903亿元 。以最新收盘价与近1年低点相比 ，亚翔集成 、圣晖集成 、天华新能 、华康洁净 、扬子新材（维权） 、新莱应材（维权）6股最大涨幅翻倍 。两大行业龙头亚翔集成 、圣晖集成最大涨幅均超4倍 。
经过前期大幅上涨之后 ，不少洁净室概念股已大幅回撤 。据数据宝统计 ，以3月13日收盘价与年内高点相比，美埃科技 、圣晖集成 、深桑达A 、楚天科技 、柏诚股份 、新莱应材6股回撤幅度逾20% 。
美埃科技回撤幅度为31.35% ，居首 。公司的主营业务聚焦于半导体超洁净厂房 ，是半导体领域洁净装备（风机过滤单元）和耗材（过滤器）的国产化龙头企业 。
从业绩数据来看 ，按照2025年年报、业绩快报 、预告净利润下限（若无下限则取公告数值）计算 ，5股净利润增速超30%（含扭亏为盈） ，分别为楚天科技 、华康洁净 、微光股份 、亚翔集成 、圣晖集成 。
楚天科技旗下楚天净邦从事洁净室系统工程等相关业务 。公司预计2025年净利润为2.35亿元至3亿元 ，同比扭亏为盈 。报告期内 ，公司海外业务进入快速增长通道 ，东南亚 、中东非 、美洲地区等取得突破性进展 ，国际业务在公司整体业务占比取得显著提升 ，带动利润大幅增长 。
华康洁净预计2025年净利润为1.14亿元至1.44亿元 ，同比增长70.63%至115.54% 。报告期内 ，公司电子洁净业务中标多个细分领域龙头项目 ，服务范围覆盖半导体材料 、化合物半导体芯片 、新能源材料 、激光雷达及传感器等关键领域 ，为产业升级注入洁净动能 。
微光股份的离心风机 、EC 风机配套于相关洁净室设备 ，终端可应用于半导体 、生物医药等多个领域 。公司预计2025年净利润为3.53亿元至3.75亿元，同比增长60.04%至70.01% 。
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