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来源：证券市场周刊市场号
文 |水岸
近日 ，市场走出了结构行情 ，既有煤炭 、石油、化工等传统赛道个股的轮动上涨，也有以华工科技 、光迅科技 、博众精工、凯格精机 、汇绿生态等在内的一众AI算力 、光模块概念股强劲突破 ，其中 ，作为近期备受市场关注的标的之一，华工科技连涨12天 ，股价短期大涨80% 。
即便市场有分化与轮动 ，AI算力同样不断有α的超额机会出现，接下来，下一只强势股“华工科技 ”可能已经获得主力锁定 。
一众算力股继续强势上涨
博众精工、光迅科技等强势冲高
近期 ，科技股中的高人气赛道算力仍持续出现不俗的赚钱效应 ，笔者注意到一个数据，即连涨公司的连涨天数不断被打破 ，截至3月11日 ，A股连涨天数在6天以及以上的公司有80余家，华工科技连涨天数最多 ，达到了12天（见表1）。
2月24日~3月11日的12个交易日期间 ，华工科技股价累计涨幅达到了80%（见图1） 。其背后有多重利好加持，其中一个重要刺激因素与公司披露了光模块订单等相关利好紧密相关 。据华工科技表示 ，公司联接业务订单已经排到2026年第四季度 ，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。全力保障1.6T 、800G等高速光模块的量产交付 。在此前的内容里，笔者即重点提及该信息点 ，华工科技在之后数天均出现了强势上涨 。
3月12日 ，市场迎来了一定分化，煤炭 、石油板块重启上涨，但“长坡厚雪”的算力赛道仍在制造强势股。当天 ，博众精工（见图2）、光迅科技（002281） 、科翔股份（300903）等均有冲高动作 。博众精工3月12日一度大涨近19% ，创出新高；光迅科技3月10日收出“10cm ”涨停，3月12日盘中再度触及涨停；科翔股份则一度上涨超8% 。
观察发现 ，在上述公司股价强势上涨背后 ，均有光模块领域的相关利好加持。如博众精工透露，目前设备已在400G/800G高速光模块规模化生产中批量应用 ，进入国内外头部企业供应链并出口海外；光迅科技表示 ，公司1.6T光模块产品已具备批量交付能力；科翔股份称公司800G光模块PCB 、服务器用PCB均已实现小批量供货……
AI硬件看算力，算力核心看光模块 ，随着AI算力需求推动光模块从400G向800G、1.6T加速迭代 。光模块正在迎来新的增量、技术迭代机会 ，新的人气龙头很可能还将会继续轮动出现 。
光模块迎技术迭代新机会
腾景科技 、三安光电等强势上涨
什么是光模块？光模块（Optical Module）是光通信系统的核心器件，负责实现电信号与光信号的双向转换。其核心组件包括光发射器（激光器或发光二极管） 、光接收器（光电探测器）、驱动电路及光接口 ，通过光电集成技术实现高速数据传输。光模块的应用场景广泛 ，涵盖数据中心内部互联 、服务器与交换机连接 、5G基站等领域 。
AI数据中心对光模块的需求占据高比重，且呈现“速率越高、占比越大 ”特征 。AI算力需求爆发，推动光模块市场空间不断扩容。与此同时 ，叠加技术的不断迭代升级 ，光模块正在迎来高景气的长期成长机会 。
此外，据美国Lumentum公司透露 ，其全产品线产能告急 ，尤其是用于数据中心光模块的EML与CW激光器，需求远超供应 。Lumentum的EML激光器已被预订2026年产能 ，其核心客户正在签订长达两年的供货协议 ，以确保未来出货的确定性。
上市公司也在应验行业的景气度向好，如世运电路表示 ，公司在相关光模块用PCB已有技术布局 。光模块作为AI算力中心 、超大型数据中心的核心互联组件 ，市场需求正快速释放，公司将持续加大该领域的研发投入 。
头部机构也表示 ，积极看好光模块产业前景。如中信建投表示 ，随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，同时对于数据传输需求也大幅增长 。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求 。中信建投认为 ，2026年 ，800G光模块需求预计将继续保持高速增长态势，而1.6T的出货规模也将大幅增长 ，3.2T光模块的研发也正式开始布局。
在技术迭代方面 ，近期博通发布了其3nm工艺的单通道400G PAM-4 DSP ——Taurus? BCM83640，该产品针对1.6T光模块解决方案优化 ，具备前所未有的带宽密度与能效 。
随着产业热度不断升温 ，投资人对于上市公司在光模块领域相关布局的关注度也持续增加，一众公司近期均进行了相关“剧透” 。如腾景科技表示 ，公司持续完善高速光模块 、OCS、CPO等多形态光互联产品布局 ，满足下游AI智算中心多场景光互联需求。3月12日，公司股价上涨了超8%。腾景科技为边惠宗在2025年11月10日《边学边做》的重点研究案例 ，公司股价在此之后出现了一轮震荡上涨行情（见图3） 。
此外 ，还有一众公司近期透露了在光模块领域的相关布局，如世运电路 、兆驰股份 、四会富仕等（见表2），值得一提的是 ，其中多家公司股价也走出了强于市场的α行情 ，如中石科技，股价自2025年下半年以来持续震荡上行；天通股份近期收出“10cm ”涨停且创出新高；三安光电（600703）3月12日在相对低位收出了“10cm ”涨停 ，截至收盘 ，公司股价报收 18.74元/股，创近3年新高 。值得一提的是 ，三安光电股价曾在早盘封住涨停但随后开板 ，午盘时盘中出现5亿成交大单迅速将公司再度封上涨停。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐 。）
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